Sale Product Document Default

Ogni preventivo dovrebbe viaggiare con i documenti giusti: schede tecniche, certificazioni, istruzioni di sicurezza, condizioni di garanzia. Allegarli a mano, una riga alla volta, e' proprio il passaggio che salta quando il preventivo e' urgente — e non viene fatto affatto quando il preventivo viene generato automaticamente.

A chi e' rivolto

Aziende i cui prodotti portano sempre con se' la stessa documentazione: chi offre impianti e macchinari con schede tecniche, chi distribuisce prodotti certificati, chiunque debba presentare un'offerta commerciale corredata dei documenti che il cliente legge davvero prima di decidere.

Come funziona

Carica il documento una sola volta sul prodotto e scegli di includerlo nel PDF del preventivo.
Spunta la nuova casella Aggiungi in modo predefinito: da quel momento il documento appartiene al prodotto.
Ogni riga di preventivo che usa quel prodotto prende i suoi documenti da sola, senza alcun clic aggiuntivo.
Il venditore mantiene il pieno controllo e puo' sempre aggiungere o togliere documenti sul singolo preventivo.
Sono coperti anche i preventivi creati fuori dall'interfaccia: negozio online, integrazioni, automazioni e modelli di preventivo.

Il risultato: i documenti che i tuoi clienti si aspettano sono sempre nell'offerta che ricevono, perche' nessuno deve ricordarsi di allegarli.

Maggiori informazioni

Per maggiori info sui nostri moduli non esitare a contattarci

Contattaci

Sale Product Document Default

Include automaticamente nel PDF del preventivo i documenti di prodotto marcati come predefiniti.

Il problema

Il modulo standard Sales PDF Quotation Builder sa unire un documento di prodotto al PDF del preventivo quando il documento e' configurato con Vendite : visibile in = Nel PDF del preventivo. Il documento resta pero' solo un candidato: qualcuno deve aprire la scheda Quote Builder del preventivo e spuntarlo, riga per riga. Nulla viene selezionato automaticamente, quindi un documento che dovrebbe accompagnare sempre il suo prodotto resta silenziosamente fuori dal PDF ogni volta che il venditore dimentica quel passaggio, ed e' sempre fuori quando il preventivo viene creato via codice: servizi web, agenti AI, eCommerce o modelli di preventivo.

Intestazioni e pie' di pagina che arrivano dal modello di preventivo non sono interessati: il modulo standard li propaga gia'.

La soluzione

Un flag Aggiungi in modo predefinito sul documento di prodotto, con la stessa semantica del flag gia' disponibile su intestazioni e pie' di pagina dei preventivi. I documenti che portano il flag vengono selezionati automaticamente su ogni riga d'ordine che usa quel prodotto, sia nell'interfaccia sia alla creazione del record, quindi l'automatismo copre anche servizi web, strumenti per agenti AI, eCommerce, righe generate da un modello di preventivo e ordini duplicati. La composizione del PDF resta invariata: il modulo standard continua a unire i documenti tra le pagine di intestazione e la tabella del preventivo.

Comportamento

Dove	Cosa accade
Prodotto, scheda Documenti, form del documento	Nuova casella Aggiungi in modo predefinito, visibile quando Vendite : visibile in vale Nel PDF del preventivo
Riga di preventivo, prodotto scelto dall'interfaccia	I documenti marcati del prodotto o della variante risultano spuntati nella scheda Quote Builder
Riga di preventivo creata via codice	Stessa selezione, senza alcuna interazione con l'interfaccia
Prodotto cambiato su una riga esistente	I documenti del prodotto precedente vengono rimossi, quelli marcati del nuovo prodotto vengono aggiunti
Selezione manuale gia' effettuata	Viene conservata, la selezione automatica e' additiva e mai distruttiva
Documento non impostato su Nel PDF del preventivo	Mai selezionato, il flag non ha effetto

Campi

Modello	Campo	Tipo	Descrizione
product.document	add_by_default	Booleano	Aggiunge questo documento in modo predefinito alle righe di preventivo che usano questo prodotto. Riservato al gruppo utenti vendite, come il campo standard di visibilita' commerciale.

Note tecniche

Un solo punto d'ingresso — la logica di selezione vive in un unico metodo sulla riga d'ordine, riusato dall'onchange del prodotto e dagli override di create e write.
Disattivazione — passa skip_default_product_documents nel contesto per disattivare la selezione automatica in una chiamata specifica.
Duplicazione — duplicando una riga d'ordine i documenti marcati vengono riapplicati, quindi una rimozione manuale non sopravvive alla duplicazione.
Testato — 8 test automatici coprono il percorso da interfaccia, la creazione dei record, il cambio di prodotto e il contesto di disattivazione.

Requisiti

Odoo 19. Dipende dall'applicazione standard Sales PDF Quotation Builder, installata automaticamente con Vendite. Disponibile in inglese e italiano.

Changelog

Versione	Note
19.0.1.0.0	Aggiunge il flag Aggiungi in modo predefinito sui documenti di prodotto e la selezione automatica dei documenti marcati sulle righe di preventivo, nell'interfaccia e alla creazione del record.

Sviluppato da STeSI Consulting — Francesco Moccia <moccia.f@stesi.consulting>