Sales Order Import from Customer PO
Crea i preventivi digitalizzando l'ordine di acquisto che ti ha mandato il cliente
Il tuo cliente ti manda un ordine di acquisto. Lo carichi, il documento viene letto per te, controlli il risultato e Odoo crea il preventivo in bozza. Accetta file PDF, scansioni e fotografie, fogli di calcolo (xlsx, xls, ods, csv), file di testo e il semplice corpo di un'e-mail.
Funziona con il modulo AI standard di Odoo 19 usando la tua chiave di provider: nessun servizio di OCR, nessun credito a consumo, nessun software aggiuntivo da installare.
Come funziona
| Passo | Che cosa succede |
|---|---|
| 1. Caricamento | Allega l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente e, se utile, incolla il testo dell'e-mail. |
| 2. Lettura | Il documento viene letto in un solo passaggio e restituisce l'intestazione, le due aziende coinvolte e le righe d'ordine. |
| 3. Verifica | Vedi il cliente, i riferimenti, le date, l'indirizzo di consegna e ogni riga con il proprio stato. Tutto ciò che è incerto viene segnalato. |
| 4. Creazione | Il preventivo in bozza viene creato, il documento di origine gli resta allegato e una nota nel chatter dice esattamente che cosa merita un secondo sguardo. |
Ogni riga porta uno di tre stati leggibili a colpo d'occhio: abbinata, da confermare oppure da completare.
Distingue il tuo cliente da te
Un ordine di acquisto è scritto dall'acquirente ma è indirizzato al venditore, quindi il blocco indirizzo più in evidenza sulla pagina è di solito il tuo, non quello del cliente. Sbagliare qui significa registrare il preventivo sul conto sbagliato, perciò la decisione non è mai lasciata al modello linguistico: il modello riporta soltanto dove è stampato il nome di ciascuna azienda, e il modulo decide i ruoli partendo da quelle osservazioni.
- Un'azienda che il documento indica come fornitore viene esclusa in partenza.
- La tua azienda non può mai finire come cliente.
- I nomi delle aziende sono confrontati ignorando la forma giuridica, così un documento che riporta BIANCHI INDUSTRIALE S.p.A. trova il cliente registrato come Bianchi Industriale SpA, ma solo quando la corrispondenza è univoca.
Impara i codici dei tuoi clienti
Ogni riga viene risolta a cascata: il codice articolo già appreso per quel cliente, poi il tuo riferimento interno o il codice a barre, poi la descrizione esatta, poi una descrizione simile proposta come suggerimento da confermare. Ciò che resta irrisolto ricade su un prodotto segnaposto che scegli tu, conservando la dicitura del documento del cliente.
Ogni prodotto che scegli a mano viene memorizzato sul codice articolo di quel cliente, così il prossimo ordine si abbina da solo. Due limiti mantengono affidabile quella tabella: un suggerimento non viene mai appreso finché non lo confermi, e vengono appresi solo i codici articolo presenti sulle righe. I codici appresi restano visibili e modificabili in Vendite, Configurazione, Codici articolo cliente.
Che cosa non farà mai
- Confermare un preventivo da solo: l'ordine viene sempre lasciato in bozza.
- Inventare dati anagrafici: un cliente sconosciuto o un indirizzo di consegna non riconosciuto viene segnalato, mai creato a intuito.
- Sovrascrivere le tue condizioni generali: le istruzioni trovate sul documento del cliente vengono invece pubblicate nel chatter.
- Perdere le prove: il documento originale resta allegato al preventivo.
Configurazione
| Impostazione | A che serve |
|---|---|
| Modello di lettura | Quale modello di AI legge i documenti. |
| Prodotto di riserva | Prodotto proposto per le righe il cui articolo non è stato identificato. Si può cambiare a ogni importazione. |
| Pagine PDF massime | Quante pagine vengono inviate per gli ordini di acquisto lunghi. |
| Soglia di suggerimento | Quanto deve essere simile una descrizione prima che un prodotto venga suggerito. |
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