A chi è rivolto
Pensato per responsabili amministrativi, CFO e team contabili che utilizzano il modulo Follow-up di Odoo e vogliono inviare solleciti più chiari, mirati ed efficaci.
Il modulo è utile soprattutto quando un cliente ha più fatture aperte, ma solo alcune risultano effettivamente scadute al momento dell’invio del sollecito.
Il problema
Nel comportamento standard, i solleciti possono includere anche fatture non ancora scadute o generare allegati contabili non necessari per tutti i livelli di follow-up.
Questo può creare confusione nel cliente finale, aumentare le richieste di chiarimento e rendere meno immediato il messaggio del sollecito.
Come funziona
Il modulo aggiunge due opzioni configurabili per ciascun livello di follow-up:
Solo fatture scadute — esclude dalle e-mail di sollecito le fatture ancora entro i termini di pagamento.
Salta lettera di sollecito — impedisce la generazione e l’allegato del resoconto contabile, cioè l’estratto conto partner, per quello specifico livello.
Il risultato: solleciti più puliti, con solo ciò che il cliente deve davvero pagare oggi. |
Funzionalità
Configurazione per livello — scegli se applicare le regole solo su determinati livelli di sollecito.
Allegati più mirati — invia al cliente solo i documenti effettivamente rilevanti.
Comunicazione più chiara — riduce il rischio di contestazioni o dubbi sulle fatture ancora non scadute.
Compatibilità con il flusso Odoo — mantiene il processo standard di follow-up, estendendolo con opzioni puntuali.
Configurazione
Vai in Contabilità → Configurazione → Livelli di follow-up.
Apri il livello di follow-up desiderato.
Attiva Solo fatture scadute per allegare esclusivamente le fatture già oltre la scadenza.
Attiva Salta lettera di sollecito se vuoi evitare la generazione dell’estratto conto partner per quel livello.
Salva e testa l’invio del sollecito su un cliente con più fatture aperte.
Changelog
Versione 18.0.1.0.0 — Prima release
